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EXFO inc. a conclu un accord avec Astellia relatif au dépôt par EXFO inc. d'un projet d’offre publique d'achat visant les actions Astellia

Publié le 16 octobre 2017

EXFO et Astellia annoncent avoir signé aujourd’hui un accord définitif relatif au dépôt d'un projet d’offre publique d'achat par EXFO visant les actions Astellia.

RENNES, FRANCE; QUEBEC, CANADA, le 10 octobre 2017 – EXFO inc. (« EXFO ») (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l’analyse de réseaux, et Astellia (« Astellia ») (code ISIN : FR0004176535 – mnémonique ALAST), leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, annoncent avoir signé aujourd’hui un accord définitif relatif au dépôt d'un projet d’offre publique d'achat par EXFO visant les actions Astellia.

La signature de cet accord, soutenu par le Conseil d'administration d'Astellia, fait suite à la réalisation de l'acquisition réalisée hors marché par EXFO de 33,1 % du capital d'Astellia ainsi qu'à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel d'Astellia, lesquelles ont rendu, à l'unanimité, un avis favorable sur l'opération envisagée.

Selon les termes de l'accord, EXFO devrait déposer une offre publique d'achat volontaire en numéraire auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le prix offert par EXFO serait le même que celui proposé aux actionnaires fondateurs d'Astellia et à Isatis Capital, soit un prix de 10 euros par action Astellia.

Il est rappelé que le prix de 10 euros par action Astellia représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de clôture de l’action Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché, et de 56,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. La transaction valorise l’intégralité du capital d’Astellia (sur une base diluée) à environ 25,9 millions d’euros.

Le Conseil d'administration d'Astellia qui devra rendre un avis motivé sur l'offre publique selon les modalités prévues par la réglementation applicable, a désigné le cabinet Associés en Finance en qualité d’expert indépendant en charge d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d’achat.

Par ailleurs, à ce jour, CM-CIC Capital Privé, d’une part, et CM-CIC Investissement SCR, d’autre part, se sont irrévocablement engagés, sous réserve d’une offre concurrente, à apporter leur participation, respectivement de 3,1% et 5,4% du capital d’Astellia, à l’offre publique qui sera déposée par EXFO.

Sous réserve de l’approbation des autorités françaises au titre du contrôle des investissements étrangers en France et de l'autorisation de l’Autorité des marchés financiers, l'offre publique devrait être ouverte vers la fin de l'année 2017 ou le début de l'année 2018.

À propos d’Astellia

Astellia, un leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs mobiles d’accroître l’efficacité de leurs infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de perte des clients et de développer leurs revenus. Les solutions de monitoring en temps réel et de dépannage d’Astellia, couvrent l’ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l’accès radio jusqu’au cœur de réseau. À travers son offre produits et services unique, Astellia apporte des solutions d’optimisation automatisée et géolocalisées des réseaux ainsi que d’analyse de données « Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing. Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia a des opérations importantes en Espagne en plus d’être également au Canada, Liban, Maroc et Afrique du Sud.

À propos d’EXFO

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d’analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes – laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment – pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d’orchestration de tests et d’analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l’on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d’analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n’étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s’attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l’intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l’incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l’ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l’adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l’industrie mondiale des tests et de l’assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d’adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d’acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d’autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu’elles s’avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu’elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

Pour plus d’informations

Vance Oliver
Directeur, relations avec les investisseurs
(418) 683-0913, poste 23733
[email protected]

Christian Queffelec
Président d'Astellia
Tel: +33 2 99 04 80 60
[email protected]

Marie Calleux
Communication Financière
Tel: +33 1 53 65 68 68
[email protected]